La Indice Russel 1000 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 1 000 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Il représente environ 92 % du total capitalisation boursière (capitalisation boursière) de toutes les actions cotées sur le marché boursier américain. Pour cette raison, il est considéré comme un indicateur pour les investissements à grande capitalisation. Certaines des plus grandes entreprises de l’indice comprennent Apple Inc., Johnson & Johnson et The Walt Disney Co.
Les grandes entreprises font face à de nouveaux défis dans les mois à venir. Une confluence de forces, dont l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la pandémie de COVID-19 et l’inflation, a poussé les banques centrales du monde entier à augmenter les taux d’intérêt. Cela a incité de nombreux analystes et économistes à prédire une récession. Cependant, les États-Unis ont créé 528 000 emplois au mois de juillet, bien au-dessus de la plupart des prévisions des analystes, signalant potentiellement une économie plus forte que prévu par de nombreux économistes.
Le Russell 1000 a fourni un rendement total de -7,0 % au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre de performance du marché et toutes les données ci-dessous sont en date du 6 août 2022.
Voici les cinq principales actions de tous les secteurs avec la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et le plus d’élan.
Investissement de valeur est un investissement factoriel stratégie qui consiste à choisir des actions qui, selon vous, se négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, généralement en mesurant le rapport entre le prix de l’action et un ou plusieurs mesures commerciales fondamentales. Une métrique de valeur largement acceptée est la ratio cours/bénéfice (P/E). Les investisseurs axés sur la valeur croient que si une entreprise est bon marché par rapport à sa valeur intrinsèque (telle que mesurée par son ratio P/E, dans ce cas), le cours de l’action peut augmenter plus rapidement que celui des autres à mesure que le prix revient en ligne avec la valeur de la compagnie. Ce sont parmi les actions avec le ratio P / E sur 12 mois glissants le plus bas.
| Actions les plus avantageuses | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Ratio cours/bénéfice sur 12 mois | |
| United States Steel Corp. (X) | 23.32 | 5.5 | 1.4 |
| NRG Énergie Inc. (NRG) | 38.46 | 9.1 | 2.3 |
| Azenta inc. (WOW) | 70.02 | 5.3 | 2.4 |
| Annaly Capital Management Inc. (NLY) | 6,55 | 11.3 | 2.6 |
| Cleveland-Cliffs Inc. (FLC) | 18h31 | 9.5 | 2.8 |
La source: Graphiques Y
- United States Steel Corp. : United States Steel gagne du terrain valeur ajoutée produits en acier, y compris son acier à haute résistance avancé XG3, qui est utilisé par les constructeurs automobiles pour produire des véhicules plus légers. Elle dessert les secteurs de l’automobile, de la construction, de l’électroménager, de l’énergie, des conteneurs et de l’emballage et exerce ses activités aux États-Unis et en Europe centrale. US Steel a une capacité annuelle de production d’acier brut de 26,2 millions de tonnes nettes. La société a publié ses résultats du deuxième trimestre 2022 le 28 juillet. Le bénéfice net a légèrement diminué tandis que les ventes nettes ont augmenté de 25,2 % d’une année sur l’autre (YOY). US Steel a déclaré que la solide performance de ses segments d’exploitation a stimulé la performance.
- NRG Énergie Inc. : NRG Energy vend de l’électricité, du gaz naturel et des services à des clients résidentiels, commerciaux et industriels partout aux États-Unis et au Canada. Ses principaux noms de marque sont Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy et XOOM Energy. NRG emploie plus de 6 500 personnes et compte plus de six millions de clients.
- Azenta Inc. : Azenta est une société des sciences de la vie qui fournit des services de gestion d’échantillons et de génomique, notamment le développement de médicaments, le stockage d’échantillons et de matériel et la gestion d’essais cliniques. Ses clients sont des entreprises et des institutions de recherche pharmaceutique, biotechnologique et des sciences de la vie. Elle emploie 3 000 personnes dans des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La société a annoncé le 26 juillet qu’elle s’était associée à la société de technologie d’écouvillons médicaux Rhinostics. Le partenariat permettra un traitement automatisé et évolutif des écouvillons, réduisant les délais d’exécution et les coûts de prélèvement des échantillons sur écouvillon pour le COVID-19 et d’autres tests.
- Annaly Capital Management Inc. : Annaly Capital Management est une société de gestion de capital diversifiée qui opère comme une société de placement immobilier (FPI). Elle a des investissements dans l’industrie du financement hypothécaire. Son portefeuille d’investissement comprend des agences des titres adossés à des hypothèques (MBS), l’immobilier résidentiel et les droits de gestion hypothécaire. Son actif total est d’environ 82 milliards de dollars. Début août, Annaly a annoncé son intention de faire une offre publique de 100 000 000 d’actions ordinaires pour un produit brut prévu d’environ 665 millions de dollars, moins les frais d’offre. Les preneurs fermes de l’offre ont une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 15 000 000 d’actions supplémentaires.
- Cleveland-Cliffs Inc. : Cleveland-Cliffs est un important producteur nord-américain d’acier laminé plat et un fournisseur de boulettes de minerai de fer. L’entreprise fournit également des tubes en acier inoxydable et d’autres produits. Elle emploie 27 000 personnes dans 68 sites d’exploitation.
Ce sont les meilleures actions classées par un croissance modèle qui note les entreprises sur la base d’une pondération 50/50 de leur pourcentage trimestriel le plus récent d’une année sur l’autre (YOY) revenu croissance et leur plus récent rapport trimestriel sur l’année bénéfice par action (EPS) croissance. Les ventes et les bénéfices sont des facteurs critiques dans le succès d’une entreprise. Par conséquent, le classement des entreprises selon une seule mesure de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration) qui peuvent rendre l’un ou l’autre chiffre non représentatif de l’entreprise en général. Les entreprises ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Stocks à la croissance la plus rapide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Croissance du BPA (%) | Hausse des revenus (%) | |
| American Airlines Group Inc. (AAL) | 14.74 | 9.6 | 2 170 | 79,5 |
| Coterra Énergie Inc. (CTRA) | 27,93 | 22.2 | 1 800 | 693.8 |
| Hexcel Corp. (HXL) | 61,64 | 5.2 | 1 670 | 22,7 |
| Fiducie immobilière de Camden (CPT) | 137,28 | 14.6 | 1 410 | 30,8 |
| Groupe Zillow inc. (ZG) | 37.37 | 9.2 | -70.0 | 249,5 |
La source: Graphiques Y
- American Airlines Group Inc. : American Airlines Group est un important transporteur aérien international. Il propose en moyenne près de 6 700 vols par jour à travers plus de 50 pays. American Airlines a publié ses résultats du deuxième trimestre 2022 le 21 juillet. Elle a publié son premier bénéfice trimestriel depuis le début de la pandémie de COVID-19 grâce à la hausse des revenus en glissement annuel, tirée par la montée en flèche de la demande.
- Coterra Énergie inc. : Coterra Energy est une société indépendante d’exploration et de production de pétrole et de gaz dont les opérations se concentrent dans le bassin permien, les schistes de Marcellus et le bassin d’Anadarko. Sa position principale comprend 234 000 acres nets.
- Hexcel Corp. : Hexcel est une entreprise de matériaux industriels qui fabrique des matériaux composites avancés. Ses produits sont utilisés dans les applications aérospatiales, industrielles, spatiales et de défense. L’entreprise emploie 4 800 personnes et possède 23 usines de fabrication. Le 25 juillet, la société a annoncé un dividende en espèces trimestriel de 0,10 $ par action ordinaire. Le dividende est payable le 12 août aux actionnaires à compter du 5 août 2022.
- Fiducie immobilière de Camden : Camden Property Trust est une FPI qui possède, gère, développe, acquiert et construit des communautés d’appartements multifamiliaux. Au 30 avril 2022, elle possède et exploite environ 170 propriétés, dont plus de 58 000 appartements. Camden a publié ses résultats du deuxième trimestre 2022 le 28 juillet. Le bénéfice net a été multiplié par plus de 15 grâce à la solide croissance des revenus immobiliers en glissement annuel. La croissance a été tirée en partie par une forte amélioration des revenus des propriétés comparables, partiellement compensée par une augmentation des dépenses des propriétés comparables.
- Devon Energy Corp. : Devon Energy est engagée dans l’exploration, le développement et la production de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). Début 2021, Devon Energy et WPX Energy ont réalisé une fusion entièrement en actions entre égaux. Ses opérations sont concentrées aux États-Unis où elle employait 1 600 personnes au 31 décembre 2021.
L’investissement dynamique est une stratégie d’investissement factorielle qui consiste à investir dans une action dont le prix a augmenté plus rapidement que le marché dans son ensemble. Les investisseurs dynamiques pensent que les actions qui ont surperformé le marché continueront souvent à le faire car les facteurs qui les ont poussés à surperformer ne disparaîtront pas soudainement. De plus, d’autres investisseurs cherchant à profiter de la surperformance de l’action achèteront souvent l’action, enchérissant davantage son prix et poussant l’action encore plus haut. Ce sont les actions qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Actions avec le plus de momentum | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| Antero Resources Corp. (RA) | 36,67 | 11.2 | 177,0 |
| Groupe Avis Budget inc. (AUTO) | 184.11 | 8.8 | 123.3 |
| Devon Energy Corp. (DVN) | 56,65 | 37.1 | 128.4 |
| EQT Corp. (EQT) | 42.28 | 15.6 | 135,5 |
| Occidental Petroleum Corp. (OXY) | 59.01 | 55,0 | 126.4 |
| Russel 1000 | N / A | N / A | -7.0 |
La source: Graphiques Y
- Antero Resources Corp. : Antero Resources est une société pétrolière et gazière qui explore, développe et produit des propriétés de gaz naturel, de pétrole et de LGN dans le bassin des Appalaches. Il détient 612 000 acres nets dans les schistes Marcellus et Utica.
- Avis Budget Group Inc. : Avis Budget Group propose des services de location de véhicules et des solutions de mobilité. Ses principales marques sont Avis, Budget et Zipcar. À travers ses marques, il exploite plus de 11 000 sites dans environ 180 pays. Le 1er août, la société a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre 2022. Le bénéfice net a presque doublé pour atteindre un record trimestriel tandis que les revenus ont augmenté de 37 % en glissement annuel. L’entreprise a attribué la performance à une gestion de flotte réussie et à des mesures de contrôle des coûts, entre autres.
- Devon Energy Corp. : Voir la description de l’entreprise ci-dessus.
- EQT Corp. : EQT Corp. est une société de production de gaz naturel opérant en Pennsylvanie, en Virginie-Occidentale et en Ohio. C’est le plus grand producteur de gaz naturel aux États-Unis Le 20 juillet, la société a annoncé un dividende en espèces trimestriel de 0,15 $ par action. Le dividende est payable le 1er septembre aux actionnaires à compter du 9 août 2022. Il représente une augmentation de 20 % du dividende en espèces trimestriel régulier de la société.
- Occidental Petroleum Corp. : Occidental Petroleum est principalement une société d’exploration et de production d’énergie avec des opérations dans le pétrole, les liquides de gaz naturel et le gaz. Son activité intermédiaire stocke et transporte du pétrole, du gaz et d’autres produits. La société fabrique et commercialise également une variété de produits chimiques. Occidental stocke actuellement jusqu’à 20 millions de tonnes de CO2 par an.
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